公司简介

一路财富(北京)基金销售股份有限公司(以下简称“一路财富”)是为中产家庭和中小企业提供第三方财富管理的智能平台,致力于为中产家庭和中小企业提供可靠、精准的财富管理服务。一路财富创立于2013年,并于同年12月,经中国证监会批准,正式成为拥有基金销售资格的独立基金代销机构。公司总部位于奥北科技园国泰大厦9层,环境优雅、舒适,地理位置优越。

一路财富依托于股东国泰集团的强大企业实力,自成立以来,在公/私募基金、资管、信托、保险等多条线产品的销售上均取得了突飞猛进的发展。截至2018年9月,一路财富已与200余家基金公司、30多家资产管理公司、诸多银行和大型保险公司强强联合,服务客户遍布全国,个人客户超过170万人,企业客户已超过3200家,财富管理规模突破407亿,获得了客户、行业和社会的一致认可 。

公司将始终秉承“以客户利益为中心”的宗旨,2018年5月,发布线上企业理财平台——“一企富”,“一企富”是一路财富旗下专注为成长型企业提供管家式理财服务的科技平台,依托其合规资质和银行安全级别的全功能账户体系,为企业客户提供包括现金管理、资产配置、理财定制等一站式服务。一路财富拥有证监会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》,严格遵守证监会、银监会和保监会相关法规并接受监管,严守金融风险底线,从源头护航客户收益,始终坚持客户至上、诚信为本、合规运营。

企业文化

核心价值观:忠诚尽责 创新进取 开放共赢
使命:可靠、精准,成就客户财富价值。
愿景:创新驱动,成为全球最具影响力的财富管理企业。
企业口号:因智慧而美好!

权威资格认证

中国证券投资基金
业协会会员单位
中华人民共和国经营
证券期货业务许可证
中国保险资产管理业
协会联席会员
首都金融服务商会
会员单位
国家级高新
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