公司简介

一路财富成立于2013年,是在中国财富管理领域独有优势的综合服务品牌,总部位于北京核心商务区

作为独立的第三方财富管理平台,一路财富致力于为中产家庭和中小企业提供可靠、精准的财富管理服务,包括资产配置、智能投顾、组合投资和金融SaaS等。目前已与70余家基金公司、30多家资产管理公司、诸多银行和大型保险公司强强联合,推出了公/私募基金、固定收益类理财、保险和信托等产品。服务客户遍布全国,个人客户超过150万人,企业客户已达2000多家,并获得了客户、行业和社会的一致认可

一路财富拥有证监会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》,严格遵守证监会、银监会和保监会相关法规并接受监管,严守金融风险底线,从源头护航客户收益,始终坚持客户至上、诚信为本、合规运营

企业文化

核心价值观:忠诚尽责 创新进取 开放共赢
使命:可靠、精准,成就客户财富价值。
愿景:创新驱动,成为全球最具影响力的财富管理企业。
企业口号:因智慧而美好!

权威资格认证

中国证券投资基金
业协会会员单位
中华人民共和国经营
证券期货业务许可证
中国保险资产管理业
协会联席会员
首都金融服务商会
会员单位
国家级高新
技术企业认证